Posse Herrera Ruiz ha representado a prestamistas locales e internacionales, estructuradores, deudores y demás participantes en los principales créditos sindicados otorgados a empresas nacionales del sector privado. Nuestros clientes incluyen bancos comerciales locales e internacionales, organismos multilaterales, agencias de crédito a la exportación, bancos de inversión, corporaciones financieras y fondos de pensiones.
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BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
Asesores legales del Grupo de Energía de Bogotá en la venta del 10.6% de las acciones propiedad del Municipio de Bogotá a través de una oferta de 144A / RegS.
PUERTO ANTIOQUIA HOLDING Y GLOBAL INFRASTRUCTURE Y PARTNERS CAPITAL SOLUTIONS FUNDS I AND II
Asesores legales de Puerto Antioquia, Global Infrastructure y Partners Capital Solutions Funds I y II en la suscripción de un contrato de préstamo a plazo garantizado con una sociedad controladora para el financiamiento de una terminal de puerto multipropósito en Colombia.
POSSE HERRERA RUIZ ASESORÓ A SURA ASSET MANAGEMENT S.A. COMO EMISOR DE BONOS POR 500 MILLONES DE DÓLARES
PHR actuó como asesor legal de Sura Asset Management S.A. en la emisión y colocación de bonos por $500 millones de dólares, correspondientes a notas senior con una tasa de 6.35% y con vencimiento en 2032. La operación permitió a Sura Asset Management recomprar $175 millones de sus notas 2027 en circulación y optimizar la estructura de capital, mejorando su flexibilidad financiera y reduciendo el riesgo de refinanciación.
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC., JP MORGAN SECURITIES LLC, Y BANCO BTG PACTUAL S.A. CAYMAN BRANCH EN LA EMISIÓN DE BONOS DE GEOPARK LTD
PHR actuó como asesor legal de Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch en la emisión de bonos por $550 millones de GeoPark Limited, correspondientes a notas senior con una tasa de 8.750% y con vencimiento en 2030. La operación permitió a GeoPark recomprar $405,3 millones de sus notas 2027 en circulación y optimizar la estructura de capital, mejorando su flexibilidad financiera y reduciendo el riesgo de refinanciación
POSSE HERRERA RUIZ ASESORÓ A ALIGNED DATA CENTERS INTERNATIONAL, LP EN EL INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN de LA ADQUISICIÓN DEL PROVEEDOR LATINOAMERICANO DE SERVICIOS DE DATA CENTERS, ODATA
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal de Aligned Data Centers International, LP en el incremento de la financiación originalmente obtenida para la adquisición de Odata, un proveedor líder en servicios de data centers con presencia en Colombia, Brasil, México, y Chile, así como otros data centers en desarrollo en América Latina.
Odata se encuentre entre las plataformas de data centers de gran escala de más rápido crecimiento en América Latina, y la transacción posiciona a Aligned entre los mayores operadores de data centers privados en la región, con una huella que abarca más de 2,5 GW de capacidad crítica a través de más de 40 data centers construidos.
La financiación se obtuvo originalmente a través de un contrato de crédito garantizado bajo las leyes de Nueva York. El contrato de crédito comprende un préstamo a plazo y un préstamo de disposición diferida por un importe máximo de USD$1.225.000.000. Con el incremento, el préstamo de disposición diferida aumento en USD$1.025.500.000, con lo que el monto total de los compromisos alcanzó USD$2.250.500.000.
Posse Herrera Ruiz asesoró Codere Colombia S.A. en la reestructuración de deuda y financiamiento que se inició en 2023.
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal en Colombia de Codere Colombia S.A. , una empresa líder en casinos y juegos en línea con una importante presencia en Europa y América Latina, en la finalización de la recapitalización global del Grupo Codere. La transacción reestructuró la deuda garantizada del Grupo por valor de 1.400 millones de euros y recibió un apoyo abrumador de los acreedores del Grupo. Esta Operación redujo la deuda neta del grupo a aproximadamente 65 millones de euros, equivalente a 0,5 veces el EBITDA ajustado de 2023 (antes de IFRS16), y aseguró una inyección de cerca de 60 millones de euros en nueva liquidez, contribuyendo a impulsar su plan de negocios y fortalecer su solvencia y estabilidad financiera. Codere emitió alrededor de 128 millones de euros en nuevas notas de primera prioridad como parte de la transacción, que fueron suscritas íntegramente por los tenedores de sus notas super senior.
Con una estructura de deuda óptima y mayor liquidez, Codere está en posición de capitalizar nuevas oportunidades de expansión en sus mercados clave de Latinoamérica y Europa, consolidando así su liderazgo en el sector.
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Derecho financiero & mercado de capitales
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La firma tiene amplia experiencia en la estructuración, documentación y ejecución de operaciones de endeudamiento bajo las leyes de Estados Unidos y del Reino Unido, así como en el diseño de garantías estructuradas bajo la legislación colombiana.
Posse Herrera Ruiz ha participado en el diseño y en la estructuración de múltiples transacciones del mercado de capitales para clientes locales e internacionales, incluyendo emisiones de bonos, registro de valores, ofertas públicas, ofertas públicas de adquisición, titularizaciones y otros productos financieros incluyendo derivados. El equipo tiene experiencia en la estructuración y documentación de colocaciones privadas y otros productos como fondos de capital privado y fondos de capital riesgo.
La firma ha jugado un papel fundamental en la estructuración y cierre de algunas de las más innovadoras operaciones de financiación de proyectos en Colombia, representando a bancos comerciales, instituciones financieras internacionales, estructuradores, promotores de proyectos, fondos de infraestructura, inversionistas, asesores financieros y contratistas en el desarrollo, financiación, construcción, operación y adquisición de una gran variedad de proyectos, incluyendo plantas de generación de energía, proyectos petroleros, refinerías, minas, plantas de biodiesel y etanol, redes de telecomunicaciones, aeropuertos, plantas industriales y otro tipo de proyectos de infraestructura.
El equipo de mercado de capitales y derecho financiero, trabaja en estrecha colaboración con el área de planeación tributaria, impuestos y comercio exterior, con el fin de optimizar los resultados tributarios de cada estructura.
Adicionalmente la firma ha representado entidades financieras, de mercado de capitales y aseguradoras tanto en su proceso de incorporación en Colombia como en la negociación de compañías existentes, incluyendo las respectivas autorizaciones de las entidades regulatorias.
La firma también ha jugado un papel fundamental en la obtención de autorizaciones de las entidades regulatorias en transacciones del sector asegurador así como en fusiones y adquisiciones de compañías aseguradoras.
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BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
Asesores legales del Grupo de Energía de Bogotá en la venta del 10.6% de las acciones propiedad del Municipio de Bogotá a través de una oferta de 144A / RegS.
PUERTO ANTIOQUIA HOLDING Y GLOBAL INFRASTRUCTURE Y PARTNERS CAPITAL SOLUTIONS FUNDS I AND II
Asesores legales de Puerto Antioquia, Global Infrastructure y Partners Capital Solutions Funds I y II en la suscripción de un contrato de préstamo a plazo garantizado con una sociedad controladora para el financiamiento de una terminal de puerto multipropósito en Colombia.
POSSE HERRERA RUIZ ASESORÓ A SURA ASSET MANAGEMENT S.A. COMO EMISOR DE BONOS POR 500 MILLONES DE DÓLARES
PHR actuó como asesor legal de Sura Asset Management S.A. en la emisión y colocación de bonos por $500 millones de dólares, correspondientes a notas senior con una tasa de 6.35% y con vencimiento en 2032. La operación permitió a Sura Asset Management recomprar $175 millones de sus notas 2027 en circulación y optimizar la estructura de capital, mejorando su flexibilidad financiera y reduciendo el riesgo de refinanciación.
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC., JP MORGAN SECURITIES LLC, Y BANCO BTG PACTUAL S.A. CAYMAN BRANCH EN LA EMISIÓN DE BONOS DE GEOPARK LTD
PHR actuó como asesor legal de Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch en la emisión de bonos por $550 millones de GeoPark Limited, correspondientes a notas senior con una tasa de 8.750% y con vencimiento en 2030. La operación permitió a GeoPark recomprar $405,3 millones de sus notas 2027 en circulación y optimizar la estructura de capital, mejorando su flexibilidad financiera y reduciendo el riesgo de refinanciación
POSSE HERRERA RUIZ ASESORÓ A ALIGNED DATA CENTERS INTERNATIONAL, LP EN EL INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN de LA ADQUISICIÓN DEL PROVEEDOR LATINOAMERICANO DE SERVICIOS DE DATA CENTERS, ODATA
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal de Aligned Data Centers International, LP en el incremento de la financiación originalmente obtenida para la adquisición de Odata, un proveedor líder en servicios de data centers con presencia en Colombia, Brasil, México, y Chile, así como otros data centers en desarrollo en América Latina.
Odata se encuentre entre las plataformas de data centers de gran escala de más rápido crecimiento en América Latina, y la transacción posiciona a Aligned entre los mayores operadores de data centers privados en la región, con una huella que abarca más de 2,5 GW de capacidad crítica a través de más de 40 data centers construidos.
La financiación se obtuvo originalmente a través de un contrato de crédito garantizado bajo las leyes de Nueva York. El contrato de crédito comprende un préstamo a plazo y un préstamo de disposición diferida por un importe máximo de USD$1.225.000.000. Con el incremento, el préstamo de disposición diferida aumento en USD$1.025.500.000, con lo que el monto total de los compromisos alcanzó USD$2.250.500.000.
Posse Herrera Ruiz asesoró Codere Colombia S.A. en la reestructuración de deuda y financiamiento que se inició en 2023.
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal en Colombia de Codere Colombia S.A. , una empresa líder en casinos y juegos en línea con una importante presencia en Europa y América Latina, en la finalización de la recapitalización global del Grupo Codere. La transacción reestructuró la deuda garantizada del Grupo por valor de 1.400 millones de euros y recibió un apoyo abrumador de los acreedores del Grupo. Esta Operación redujo la deuda neta del grupo a aproximadamente 65 millones de euros, equivalente a 0,5 veces el EBITDA ajustado de 2023 (antes de IFRS16), y aseguró una inyección de cerca de 60 millones de euros en nueva liquidez, contribuyendo a impulsar su plan de negocios y fortalecer su solvencia y estabilidad financiera. Codere emitió alrededor de 128 millones de euros en nuevas notas de primera prioridad como parte de la transacción, que fueron suscritas íntegramente por los tenedores de sus notas super senior.
Con una estructura de deuda óptima y mayor liquidez, Codere está en posición de capitalizar nuevas oportunidades de expansión en sus mercados clave de Latinoamérica y Europa, consolidando así su liderazgo en el sector.
Posse Herrera Ruiz asesoró al Banco bilbao vizcaya argentaria S.A., new york branch en la refinanciación otorgada a contugas s.a.c. por usd 320 millones
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal en Colombia del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., New York Branch, respecto de su rol como lead arranger de la estructuración, negociación y cierre de la refinanciación concedida a Contugas S.A.C. por USD 320 millones a través de un crédito garantizado.
La refinanciación fue estructurada a través de una enmienda al contrato original de crédito gobernado bajo las leyes de Nueva York y garantizado por los garantes Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. y Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Contugas S.A.C. es una compañía peruana que hace parte del Grupo Energía Bogotá y se enfoca en la distribución y comercialización de gas natural en la región de Ica en Perú. También provee servicios como diseño, planeación, expansión, financiación, construcción, operación comercial y mantenimiento del transporte y la distribución de gas natural a través de gasoductos, así como de sistemas de transporte de hidrocarburos en todas sus formas.
Posse Herrera Ruiz asesoró a Camposol S.A. y su subsidiaria en Colombia en el aumento de una línea de crédito resolvente existente
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal en Colombia de Camposol S.A. y su subsidiaria colombiana, Camposol Colombia S.A.S., en la ampliación de una línea de crédito revolvente existente de US$ 40.000.000 a US$ 60.000.000, regida por la ley peruana. Este aumento tiene como objetivo financiar el capital de trabajo de Camposol.
Posse Herrera Ruiz asesoró a ODINSA S.A. en la Inscripción de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un Programa de Emisión y Colocación por hasta POR 500.000 millones de pesos colombianos.
PHR actuó como asesor de Odinsa S.A. en la inscripción automática y aprobación de oferta pública de unos bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un Programa de Emisión y Colocación cuyo cupo global es de quinientos mil millones de pesos (COP 500.000.000.000), con el propósito de que cada una de sus emisiones sea colocada en el segundo mercado del mercado público de valores colombiano, para la sustitución de sus pasivos financieros y/o el desarrollo de su objeto social de Odinsa. Con esta operación, el Emisor consolida su participación en el mercado de capitales colombiano, y reafirma su compromiso en el país.
Posse Herrera Ruiz asesoró a ODINSA S.A. en la Inscripción de papeles comerciales en el Segundo Mercado hasta por 30.000 millones de pesos colombianos.
PHR actuó como asesor de Odinsa S.A. en la inscripción automática y aprobación de oferta pública de unos papeles comerciales a ser emitidos en el segundo mercado del mercado público de valores colombiano por un monto de hasta treinta mil millones de pesos (COP 30.000.000.000). Los recursos provenientes de la colocación de los papeles comerciales serán destinados para capital de trabajo de Odinsa.
CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S Y SUS ACCIONISTAS ODINSA S.A. Y WEST VALLEY JL HOLDCO LIMITED
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal de Concesión La Pintada S.A.S y sus accionistas Odinsa S.A. y West Valley JL Holdco Limited en la gestión contractual y el refinanciamiento en dólares del Proyecto Autopista Conexión Pacífico 2, otorgado bajo el Contrato de Concesión No. 006 de 2014 parte del segundo grupo de carreteras de cuarta generación (4G) en Colombia.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
Smurfit Kappa Group plc (“SKG”) compañía en Irlanda lanzó una oferta pública de adquisición (“OPA”) con el fin de adquirir acciones de Cartón de Colombia S.A. y como consecuencia de la decisión de cancelación de dichas acciones del Registro Nacional de Valores y Emisores S.A. y de la Bolsa de Valores S.A. En la OPA, SKG ofreció comprar hasta 390.266 de acciones y se adquirieron después de la OPA 20.537.
JOHN LAING, CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. Y CONCESIÓN LA PINTADA
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal de John Laing, Construcciones El Cóndor S.A. y Concesión La Pintada en el cierre de la adquisición por parte de John Laing de la participación accionaria de Construcciones El Cóndor S.A. en el 21.15% de Concesión La Pintada S.A.S.
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S. – SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S.
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal de Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. y su accionista Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. en la emisión por parte del Patrimonio Autónomo Montes de María de sus bonos garantizados indexados en UVR con vencimiento en el 2045 por COP$760.000.000.000, el primer bono social para un proyecto de infraestructura en América Latina. Los bonos están garantizados por U.S. International Development Finance Corporation (DFC).
BANCO DAVIVIENDA S.A.
Posse Herrera Ruiz asesoró a Banco Davivienda en la negociación con Rappi, la superapp multivertical pionera en América Latina, para crear una compañía de financiamiento que, siendo nativa digital, operará en Colombia y al interior de la superapp Rappi. Lo anterior, como el siguiente paso en la alianza estratégica entre Banco Davivienda y Rappi.
BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE
Asesores legales de Bancolombia y Banco de Occidente en la financiación de la adquisición de una concesión de una autopista por parte de Macquarie.
CODERE
Asesores legales de Codere en la refinaciación de un porcentaje de su deuda en Colombia.
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
Asesores legales del Australian and New Zealand Banking Group Limited en el análisis de la regulación aplicable a la celebración de derivados financieros y REPOS con diferentes contrapartes colombianas.
TRIPLE FLAG MINING FINANCE BERMUDA
Asesores legales de Triple Flag Mining en un flujo de financiamiento a Continental Gold a través de la adquisición anticipada de su producción de metales en Colombia.
ACH COLOMBIA S.A.
Asesores legales de ACH Colombia en relación con la viabilidad de ofrecer un nuevo producto de transferencias internacionales a clientes en Colombia.
PUERTO ANTIOQUIA HOLDING S.A.S. Y GLOBAL INFRASTRUCTURE Y PARTNERS CAPITAL SOLUTIONS FUNDS I AND II
Asesores legales de las compañias promotaras de Puerto Antioquia en la suscripción de un contrato de préstamo a garantizado con una sociedad controladora para el financiamiento de Puerto Antioquia.
PROYECTO DE AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT
Asesores legales de Proyecto de Autovía Neiva Girardot en un contrato de crédito de carreteras.
UNIÓN VIAL RÍO PAMPLONITA S.A.S.
Asesores legales de Unión Vial Río Pamplonita SAS y sus accionistas Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. y Sacyr Concesiones Participadas I, S.L., en la firma y primer desembolso de dos créditos en USD y COP .
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Asesores legales de Credicorp Capital Colombia S.A. en el trámite de fusión con Ultraserfinco S.A. ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE
Asesores legales de Bancolombia y Banco de Occidente en la financiación de la adquisición de una concesión de una autopista por parte de Macquarie.
BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE
Asesores legales de Bancolombia y Banco de Occidente en la financiación del fondo Macquarie Capital para la adquisición de la concesión de la vía Briceño Tunja Sogamoso.
CODERE
Asesores legales de Codere en la refinanciación de un porcentaje de su deuda en Colombia mediante la emisión de títulos garantizados.
ACH COLOMBIA
Asesores legales de ACH Colombia en relación con la viabilidad de ofrecer un nuevo producto de transferencias internacionales a clientes en Colombia.
TRIPLE FLAG MINING FINANCE BERMUDA
Asesores legales de Triple Flag Mining en un flujo de financiamiento a Continental Gold a través de la adquisición anticipada de su producción de metales en Colombia.
PUERTO ANTIOQUIA HOLDING Y GLOBAL INFRASTRUCTURE Y PARTNERS CAPITAL SOLUTIONS FUNDS I AND II
Asesores legales de las compañias promotaras de Puerto Antioquia en la suscripción de un contrato de préstamo a garantizado con una sociedad controladora para el financiamiento de Puerto Antioquia.
CREDICORP
Asesores legales de Credicorp en el trámite de fusión con Ultraserfinco ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
PROYECTO DE AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT
Asesores legales de Proyecto de Autovía Neiva Girardot en un contrato de crédito de carreteras.
UNIÓN VIAL RÍO PAMPLONITA
Asesores legales de Unión Vial Río Pamplonita SAS y sus accionistas Sacyr Concesiones Colombia y Sacyr Concesiones Participadas I, S.L., en la firma y primer desembolso de dos créditos en USD y COP .
BANCO SANTANDER
Asesores legales de Banco Santander, en la estructuración, negociación y ejecución de un préstamo sindicado y sus colaterales asociados a Compañía de Logística y Transporte Asociados (COMPAS).
EXPORT DEVELPMENT CANADA
Asesores legales de Export Development Canadá (EDC) en un préstamo otorgado a ISAGEN.
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S.
Asesores legales de la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María en la estructuración y negociación del préstamo mini-perm para financiar la Infraestructura de un proyecto de autopista en Colombia denominado Puerta del Hierro.
ITAÚ CORPBANCA CHILE
Asesores legales de Itaú Corpbanca Chile en la obtención de la autorización gubernamental para la adquisición de una parte de Itaú Corpbanca Colombia propiedad de Helm LLC y Kresge Stock Holding.
UNIÓN VIAL RÍO PAMPLONITA S.A.S.
Asesores legales de Unión Vial Rio Pamplonita en la estructuración, negociación y ejecución de un préstamo puente para la Infraestructura continua del proyecto de autopista denominada Cúcuta - Pamplona.
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
Asesores legales de Phoenix Tower International en la reestructuración de un préstamo sindicado internacional para financiar sus adquisiciones y operaciones en Colombia.
AVENGER FLIGHT GROUP
Asesores legales de Flight Group Colombia en un crédito por la adquisición de un simulador de vuelo Airbus 320.
CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR
Asesores legales de Concesionaria Vial Unión del Sur en la estructuración y negociación del préstamo de mini-perm para financiar la Infraestructura de un proyecto de autopista de peaje en Colombia denominado Pasto-Rumichaca.
THE BANK OF NOVA SCOTIA
Asesores legales de The Bank of Nova Scotia, en la estructuración, negociación y ejecución de una modificación a un contrato de garantía con Parex Resources y Verano Energy.
INTERNATIAL FINANCE CORPORATION (IFC)
Asesores legales de IFC en el otorgamiento de crédito a la Reforestadora del Sinú.
WILMINGTON TRUST
Asesores legales de Wilmington Trust, en un préstamo a Taghleef Industries Holdco Limited.
GTM COLOMBIA
Asesores legales de GTM Colombia en la estructuración de las garantías para un préstamo sindicado emitido por Citibank a su empresa matriz en Brasil.
BANCO SANTANDER
Asesores legales de Banco Santander, en la estructuración, negociación y ejecución de un préstamo sindicado y sus colaterales asociados a Compañía de Puertos Asociados (COMPAS).
EXPORT DEVELPMENT CANADA
Asesores legales de Export Development Canadá (EDC) en un préstamo otorgado a ISAGEN.
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA
Asesores legales de la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María en la estructuración y negociación del préstamo mini-perm para financiar la construcción de un proyecto de autopista en Colombia denominado Puerta del Hierro.
GRUPO PAO DE AZUCAR
Asesores legales de Grupo Pão Açúcar para la oferta pública de la empresa brasileña Sendas Distribuidora , filial del Grupo Pão Açúcar, para adquirir una posición mayoritaria en Almacenes Éxito listada en la Bolsa de Valores de Colombia.
ITAÚ CORPBANCA
Asesores legales de Itaú Corpbanca Chile en la obtención de la autorización gubernamental para la adquisición de una parte de Itaú Corpbanca Colombia propiedad de Helm y Kresge Stock Holding.