Posse Herrera Ruiz ha representado a prestamistas locales e internacionales, estructuradores, deudores y demás participantes en los principales créditos sindicados otorgados a empresas nacionales del sector privado. Nuestros clientes incluyen bancos comerciales locales e internacionales, organismos multilaterales, agencias de crédito a la exportación, bancos de inversión, corporaciones financieras y fondos de pensiones.
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal de Aligned Data Centers International, LP en el incremento de la financiación originalmente obtenida para la adquisición de Odata, un proveedor líder en servicios de data centers con presencia en Colombia, Brasil, México, y Chile, así como otros data centers en desarrollo en América Latina.
Odata se encuentre entre las plataformas de data centers de gran escala de más rápido crecimiento en América Latina, y la transacción posiciona a Aligned entre los mayores operadores de data centers privados en la región, con una huella que abarca más de 2,5 GW de capacidad crítica a través de más de 40 data centers construidos.
La financiación se obtuvo originalmente a través de un contrato de crédito garantizado bajo las leyes de Nueva York. El contrato de crédito comprende un préstamo a plazo y un préstamo de disposición diferida por un importe máximo de USD$1.225.000.000. Con el incremento, el préstamo de disposición diferida aumento en USD$1.025.500.000, con lo que el monto total de los compromisos alcanzó USD$2.250.500.000.
El 13 de septiembre de 2024, Fundación WWB Colombia suscribió un acuerdo para la venta a Inversora Fundación Grupo Social S.A.S., Fundación Emprender Región y Fundación para el Desarrollo Integral Local, de una participación equivalente al 51% de las acciones de Banco W S.A.
Esta transacción presenta una oportunidad estratégica para el desarrollo de la misión que comparten la Fundación Grupo Social y la Fundación WWB Colombia, fortaleciendo su compromiso con el bien común y fomentando un impacto social positivo a través de la inclusión financiera.
El cierre está sujeto al cumplimiento de condiciones comunes a este tipo de transacciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas.
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal en Colombia del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., New York Branch, respecto de su rol como lead arranger de la estructuración, negociación y cierre de la refinanciación concedida a Contugas S.A.C. por USD 320 millones a través de un crédito garantizado.
La refinanciación fue estructurada a través de una enmienda al contrato original de crédito gobernado bajo las leyes de Nueva York y garantizado por los garantes Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. y Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Contugas S.A.C. es una compañía peruana que hace parte del Grupo Energía Bogotá y se enfoca en la distribución y comercialización de gas natural en la región de Ica en Perú. También provee servicios como diseño, planeación, expansión, financiación, construcción, operación comercial y mantenimiento del transporte y la distribución de gas natural a través de gasoductos, así como de sistemas de transporte de hidrocarburos en todas sus formas.
PHR actuó como asesor al Banco Finandina S.A. BIC en la emisión de bonos sostenibles en el mercado secundario por hasta 200.000 millones de pesos, de los cuales BID Invest ha acordado una suscripción por 120.000 millones. Esta operación impulsará el crecimiento del portafolio verde y social del Banco Finandina, el cual busca aportar a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a través de la financiación de vehículos eléctricos e híbridos, así como el otorgamiento de créditos a de MIPYMES lideradas por mujeres y otros proyectos que cumplan con los criterios de sostenibilidad definidos.
PHR actuó como asesor de Odinsa S.A. en la inscripción automática y aprobación de oferta pública de unos bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un Programa de Emisión y Colocación cuyo cupo global es de quinientos mil millones de pesos (COP 500.000.000.000), con el propósito de que cada una de sus emisiones sea colocada en el segundo mercado del mercado público de valores colombiano, para la sustitución de sus pasivos financieros y/o el desarrollo de su objeto social de Odinsa. Con esta operación, el Emisor consolida su participación en el mercado de capitales colombiano, y reafirma su compromiso en el país.
PHR actuó como asesor de Patria Investments y los accionistas de Nexus Capital Partners S.A.S. en la venta y compra de Nexus Capital Partners S.A.S. La transacción es el resultado de los esfuerzos conjuntos de (i) PHR como asesores de Patria Investments (Jaime Herrera, Socio; Susana Gómez, Socia, y Camila Pérez, Asociada); (ii) PHR como asesor de los accionistas de Nexus Capital Partners S.A.S. (Jaime Cubillos, Socios; Camilo Lovera, Asociado Senior; y Sergio Hoyos, Asociado); y (iii) el equipo CH MAC como asesor tributario de Nexus Capital Partners S.A.S. (Mario Criales, Socio; y José Hincapié; Socio).
Ha jugado un papel fundamental en la estructuración y cierre de algunas de las más innovadoras operaciones de financiación de proyectos en Colombia, representando a bancos comerciales, instituciones financieras internacionales, estructuradores, promotores de proyectos, fondos de infraestructura, inversionistas, asesores financieros y contratistas en el desarrollo, financiación, construcción, operación y adquisición de una gran variedad de proyectos, incluyendo plantas de generación de energía, proyectos petroleros, refinerías, minas, plantas de biodiesel y etanol, redes de telecomunicaciones, aeropuertos, plantas industriales y otro tipo de proyectos de infraestructura.
Adicionalmente la firma ha representado entidades financiaras, de mercado de capitales y aseguradoras tanto en su proceso de incorporación en Colombia como en la negociación de compañías existentes, incluyendo las respectivas autorizaciones de las entidades regulatorias.
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal de Aligned Data Centers International, LP en el incremento de la financiación originalmente obtenida para la adquisición de Odata, un proveedor líder en servicios de data centers con presencia en Colombia, Brasil, México, y Chile, así como otros data centers en desarrollo en América Latina.
Odata se encuentre entre las plataformas de data centers de gran escala de más rápido crecimiento en América Latina, y la transacción posiciona a Aligned entre los mayores operadores de data centers privados en la región, con una huella que abarca más de 2,5 GW de capacidad crítica a través de más de 40 data centers construidos.
La financiación se obtuvo originalmente a través de un contrato de crédito garantizado bajo las leyes de Nueva York. El contrato de crédito comprende un préstamo a plazo y un préstamo de disposición diferida por un importe máximo de USD$1.225.000.000. Con el incremento, el préstamo de disposición diferida aumento en USD$1.025.500.000, con lo que el monto total de los compromisos alcanzó USD$2.250.500.000.
El 13 de septiembre de 2024, Fundación WWB Colombia suscribió un acuerdo para la venta a Inversora Fundación Grupo Social S.A.S., Fundación Emprender Región y Fundación para el Desarrollo Integral Local, de una participación equivalente al 51% de las acciones de Banco W S.A.
Esta transacción presenta una oportunidad estratégica para el desarrollo de la misión que comparten la Fundación Grupo Social y la Fundación WWB Colombia, fortaleciendo su compromiso con el bien común y fomentando un impacto social positivo a través de la inclusión financiera.
El cierre está sujeto al cumplimiento de condiciones comunes a este tipo de transacciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas.
Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal en Colombia del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., New York Branch, respecto de su rol como lead arranger de la estructuración, negociación y cierre de la refinanciación concedida a Contugas S.A.C. por USD 320 millones a través de un crédito garantizado.
La refinanciación fue estructurada a través de una enmienda al contrato original de crédito gobernado bajo las leyes de Nueva York y garantizado por los garantes Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. y Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Contugas S.A.C. es una compañía peruana que hace parte del Grupo Energía Bogotá y se enfoca en la distribución y comercialización de gas natural en la región de Ica en Perú. También provee servicios como diseño, planeación, expansión, financiación, construcción, operación comercial y mantenimiento del transporte y la distribución de gas natural a través de gasoductos, así como de sistemas de transporte de hidrocarburos en todas sus formas.
PHR actuó como asesor al Banco Finandina S.A. BIC en la emisión de bonos sostenibles en el mercado secundario por hasta 200.000 millones de pesos, de los cuales BID Invest ha acordado una suscripción por 120.000 millones. Esta operación impulsará el crecimiento del portafolio verde y social del Banco Finandina, el cual busca aportar a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a través de la financiación de vehículos eléctricos e híbridos, así como el otorgamiento de créditos a de MIPYMES lideradas por mujeres y otros proyectos que cumplan con los criterios de sostenibilidad definidos.
PHR actuó como asesor de Odinsa S.A. en la inscripción automática y aprobación de oferta pública de unos bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un Programa de Emisión y Colocación cuyo cupo global es de quinientos mil millones de pesos (COP 500.000.000.000), con el propósito de que cada una de sus emisiones sea colocada en el segundo mercado del mercado público de valores colombiano, para la sustitución de sus pasivos financieros y/o el desarrollo de su objeto social de Odinsa. Con esta operación, el Emisor consolida su participación en el mercado de capitales colombiano, y reafirma su compromiso en el país.
PHR actuó como asesor de Patria Investments y los accionistas de Nexus Capital Partners S.A.S. en la venta y compra de Nexus Capital Partners S.A.S. La transacción es el resultado de los esfuerzos conjuntos de (i) PHR como asesores de Patria Investments (Jaime Herrera, Socio; Susana Gómez, Socia, y Camila Pérez, Asociada); (ii) PHR como asesor de los accionistas de Nexus Capital Partners S.A.S. (Jaime Cubillos, Socios; Camilo Lovera, Asociado Senior; y Sergio Hoyos, Asociado); y (iii) el equipo CH MAC como asesor tributario de Nexus Capital Partners S.A.S. (Mario Criales, Socio; y José Hincapié; Socio).
PHR actuó como asesor de Odinsa S.A. en la inscripción automática y aprobación de oferta pública de unos papeles comerciales a ser emitidos en el segundo mercado del mercado público de valores colombiano por un monto de hasta treinta mil millones de pesos (COP 30.000.000.000). Los recursos provenientes de la colocación de los papeles comerciales serán destinados para capital de trabajo de Odinsa.
Posse Herrera Ruíz actuó como asesor legal de Protección S.A. y Grupo de Inversiones Suramericana S.A. en la suscripción de un contrato con Centro Financiero Crecer S.A., para la venta del 100% de las acciones de Administradora de Fondos de Pensiones Crecer S.A., la segunda administradora de pensiones más grande de El Salvador.
Posse Herrera Ruíz asesoró a Bancolombia en la estructuración de un acuerdo de joint- venture con CCLA Group a través del cual las partes crearán una plataforma conjunta novedosa para el desarrollo y operación de proyectos de vivienda para la renta en Colombia.
Asesores legales de Banco Davivienda en un joint venture con Rappi para la creación de una compañía de financiamiento nativa digital.
Asesores legales de Bancolombia y Banco de Occidente en la financiación de la adquisición de una concesión de una autopista por parte de Macquarie.
Asesores legales del Australian and New Zealand Banking Group Limited en el análisis de la regulación aplicable a la celebración de derivados financieros y REPOS con diferentes contrapartes colombianas.
Asesores legales de Sura Asset Management en la adquisición de Gestión Fiduciaria.
Asesores legales de Inspired Capital en una inversión en Inversiones MCN S.A.S.
Asesores legales de ACH Colombia en relación con la viabilidad de ofrecer un nuevo producto de transferencias internacionales a clientes en Colombia.
Asesores legales de Credicorp Capital Colombia S.A. en el trámite de fusión con Ultraserfinco S.A. ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
Asesores legales de Bancolombia y Banco de Occidente en la financiación de la adquisición de una concesión de una autopista por parte de Macquarie.
Asesores legales de Bancolombia y Banco de Occidente en la financiación del fondo Macquarie Capital para la adquisición de la concesión de la vía Briceño Tunja Sogamoso.
Asesores legales de Sura Asset Management en la adquisición de Gestión Fiduciaria.
Asesores legales de ACH Colombia en relación con la viabilidad de ofrecer un nuevo producto de transferencias internacionales a clientes en Colombia.
Asesores legales de Credicorp en el trámite de fusión con Ultraserfinco ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
Asesores legales de Scotiabank en la venta de su participación mayoritaria en Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías.
Asesores legales de Banco Santander, en la estructuración, negociación y ejecución de un préstamo sindicado y sus colaterales asociados a Compañía de Logística y Transporte Asociados (COMPAS).
Asesores legales de Export Development Canadá (EDC) en un préstamo otorgado a ISAGEN.
Asesores legales de Credicorp y Credicorp Capital Holding en la adquisición de Ultraserfinco SA Servicios Financieros, y sus subsidiarias. incluyendo una participación en el banco Bancompartir.
Asesores legales de Itaú Corpbanca Chile en la obtención de la autorización gubernamental para la adquisición de una parte de Itaú Corpbanca Colombia propiedad de Helm LLC y Kresge Stock Holding.
Asesores legales de un grupo de empresas y accionistas en la transferencia del 100% de las acciones de AeroLogística y Transporte de Oriente S.A.S (Aeroriente) al Fondo de Capital Privado Fondo de Capital de Infraestructura Colombiano.
Asesores legales de Cartera Colectiva Fondo de Inversión Forestal Colombia y de Alianza Fiduciaria en acciones constitucionales relacionadas con la restitución de tierras y su plantación de teca en Colombia.
Asesores legales de Itaú Corpbanca Chile en la adquisición de una participación de Itaú Corpbanca Colombia propiedad de Helm LLC y Kresge Stock Holding.
Asesores legales de The Bank of Nova Scotia, en la estructuración, negociación y ejecución de una modificación a un contrato de garantía con Parex Resources y Verano Energy.
Asesores legales de Carlyle Group en la adquisición de CEPSA.
Asesores legales de Wilmington Trust, en un préstamo a Taghleef Industries Holdco Limited.
Asesores legales de Banco Santander, en la estructuración, negociación y ejecución de un préstamo sindicado y sus colaterales asociados a Compañía de Puertos Asociados (COMPAS).
Asesores legales de Export Development Canadá (EDC) en un préstamo otorgado a ISAGEN.
Asesores legales de Scotiabank en la venta de su participación mayoritaria en Colfondos Pensiones y Cesantías.
Asesores legales de Scotiabank en la venta de su participación mayoritaria en Colfondos Pensiones y Cesantías a una filial de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat.
Asesores legales de Itaú Corpbanca Chile en la obtención de la autorización gubernamental para la adquisición de una parte de Itaú Corpbanca Colombia propiedad de Helm y Kresge Stock Holding.
Asesores legales de IFC en el otorgamiento de crédito a la Reforestadora del Sinú.
Asesores legales de Itaú Corpbanca en la adquisición de una participación de Itaú Corpbanca Colombia propiedad de Helm y Kresge Stock Holding.
Asesores legales de The Bank of Nova Scotia, en la estructuración, negociación y ejecución de una modificación a un contrato de garantía con Parex Resources y Verano Energy.
Asesores legales de Carlysle Group en la adquisición de CEPSA.
Asesores legales de Wilmington Trust, en un préstamo a Taghleef Industries Holdco Limited.
Asesores legales de Alianza Fiduciaria en unas acciones de consumidor financiero incoadas en la Superintendencia Financiera de Colombia.
Asesores legales de Alianza Fiduciaria en una reclamación de un cliente derivado de un proyecto Inmobiliario en la Calera.
Asesores legales de Alianza Fiduciaria en un proceso de responsabilidad interpuesto por uno de los fideicomitentes con ocasión de la ejecución del proyecto constructivo en Cartagena.
Asesores legales de Alianza Fiduciaria en las respuestas a los requerimientos e inquietudes con ocasión del proceso de liquidación de fideicomisos relacionados con el esquema de libranzas.
Asesores legales de Australis en negociaciones con Advent International para la adquisición de una participación en Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza Valores Servicios Financieros S.A.
Asesores legales de Australis en el trabajo regulatorio para obtener los permisos necesarios de las entidades reguladoras para la adquisición de una participación en Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza Valores Servicios Financieros S.A.
Asesores legales de Bancolombia en un reclamo en su contra presentado por Interbolsa, que buscaba revertir un pago realizado por Interbolsa el día antes de que fueran intervenidos por la Superintendencia de Finanzas.
Asesores legales del Banco Davivienda en el otorgamiento de un préstamo al Fideicomiso Hotelero Nalibesa.
