Posse Herrera Ruiz ha representado a prestamistas locales e internacionales, estructuradores, deudores y demás participantes en los principales créditos sindicados otorgados a empresas nacionales del sector privado. Nuestros clientes incluyen bancos comerciales locales e internacionales, organismos multilaterales, agencias de crédito a la exportación, bancos de inversión, corporaciones financieras y fondos de pensiones.
Derecho financiero & mercado de capitales
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Derecho financiero & mercado de capitales
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La firma tiene amplia experiencia en la estructuración, documentación y ejecución de operaciones de endeudamiento bajo las leyes de Estados Unidos y del Reino Unido, así como en el diseño de garantías estructuradas bajo la legislación colombiana.
Posse Herrera Ruiz ha participado en el diseño y en la estructuración de múltiples transacciones del mercado de capitales para clientes locales e internacionales, incluyendo emisiones de bonos, registro de valores, ofertas públicas, ofertas públicas de adquisición, titularizaciones y otros productos financieros incluyendo derivados. El equipo tiene experiencia en la estructuración y documentación de colocaciones privadas y otros productos como fondos de capital privado y fondos de capital riesgo.
La firma ha jugado un papel fundamental en la estructuración y cierre de algunas de las más innovadoras operaciones de financiación de proyectos en Colombia, representando a bancos comerciales, instituciones financieras internacionales, estructuradores, promotores de proyectos, fondos de infraestructura, inversionistas, asesores financieros y contratistas en el desarrollo, financiación, construcción, operación y adquisición de una gran variedad de proyectos, incluyendo plantas de generación de energía, proyectos petroleros, refinerías, minas, plantas de biodiesel y etanol, redes de telecomunicaciones, aeropuertos, plantas industriales y otro tipo de proyectos de infraestructura.
El equipo de mercado de capitales y derecho financiero, trabaja en estrecha colaboración con el área de planeación tributaria, impuestos y comercio exterior, con el fin de optimizar los resultados tributarios de cada estructura.
Adicionalmente la firma ha representado entidades financieras, de mercado de capitales y aseguradoras tanto en su proceso de incorporación en Colombia como en la negociación de compañías existentes, incluyendo las respectivas autorizaciones de las entidades regulatorias.
La firma también ha jugado un papel fundamental en la obtención de autorizaciones de las entidades regulatorias en transacciones del sector asegurador así como en fusiones y adquisiciones de compañías aseguradoras.
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BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
PUERTO ANTIOQUIA HOLDING Y GLOBAL INFRASTRUCTURE Y PARTNERS CAPITAL SOLUTIONS FUNDS I AND II
POSSE HERRERA RUIZ ASESORÓ A SURA ASSET MANAGEMENT S.A. COMO EMISOR DE BONOS POR 500 MILLONES DE DÓLARES
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC., JP MORGAN SECURITIES LLC, Y BANCO BTG PACTUAL S.A. CAYMAN BRANCH EN LA EMISIÓN DE BONOS DE GEOPARK LTD
POSSE HERRERA RUIZ ASESORÓ A ALIGNED DATA CENTERS INTERNATIONAL, LP EN EL INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN de LA ADQUISICIÓN DEL PROVEEDOR LATINOAMERICANO DE SERVICIOS DE DATA CENTERS, ODATA
Posse Herrera Ruiz asesoró Codere Colombia S.A. en la reestructuración de deuda y financiamiento que se inició en 2023.
Posse Herrera Ruiz asesoró al Banco bilbao vizcaya argentaria S.A., new york branch en la refinanciación otorgada a contugas s.a.c. por usd 320 millones
Posse Herrera Ruiz asesoró a Camposol S.A. y su subsidiaria en Colombia en el aumento de una línea de crédito resolvente existente
Posse Herrera Ruiz asesoró a ODINSA S.A. en la Inscripción de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un Programa de Emisión y Colocación por hasta POR 500.000 millones de pesos colombianos.
Posse Herrera Ruiz asesoró a ODINSA S.A. en la Inscripción de papeles comerciales en el Segundo Mercado hasta por 30.000 millones de pesos colombianos.
CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S Y SUS ACCIONISTAS ODINSA S.A. Y WEST VALLEY JL HOLDCO LIMITED
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
JOHN LAING, CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. Y CONCESIÓN LA PINTADA
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S. – SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S.
BANCO DAVIVIENDA S.A.
BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE
CODERE
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
TRIPLE FLAG MINING FINANCE BERMUDA
ACH COLOMBIA S.A.
PUERTO ANTIOQUIA HOLDING S.A.S. Y GLOBAL INFRASTRUCTURE Y PARTNERS CAPITAL SOLUTIONS FUNDS I AND II
PROYECTO DE AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT
UNIÓN VIAL RÍO PAMPLONITA S.A.S.
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE
CODERE
ACH COLOMBIA
TRIPLE FLAG MINING FINANCE BERMUDA
PUERTO ANTIOQUIA HOLDING Y GLOBAL INFRASTRUCTURE Y PARTNERS CAPITAL SOLUTIONS FUNDS I AND II
CREDICORP
PROYECTO DE AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT
UNIÓN VIAL RÍO PAMPLONITA
BANCO SANTANDER
EXPORT DEVELPMENT CANADA
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S.
ITAÚ CORPBANCA CHILE
UNIÓN VIAL RÍO PAMPLONITA S.A.S.
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
AVENGER FLIGHT GROUP
CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR
THE BANK OF NOVA SCOTIA
INTERNATIAL FINANCE CORPORATION (IFC)
WILMINGTON TRUST
GTM COLOMBIA
BANCO SANTANDER
EXPORT DEVELPMENT CANADA
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA
GRUPO PAO DE AZUCAR
ITAÚ CORPBANCA